05.01.2010

Das bisher regional verbreitete Lösungsangebot von LBBW und DSV für das gehobene Wertpapiersegment steht jetzt auch bundesweit parat. Ganz neu: das Kommunikationspaket des DSV zum Beratungsprotokoll.

Gemäß den Forderungen der WpHG-Novelle wurden in einem Projekt des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands Kommunikationsmedien für Sparkassenkunden und Berater entwickelt und mit den Verbänden abgestimmt. Diese Kampagne aus einem Guss informiert Kunden und Mitarbeiter der Sparkassen über das künftig zu führende Beratungsprotokoll. Zur Verfügung stehen Anzeige, Plakat, Flyer, Mailing, Selfmailer und ein Online-Ratgeber-Bestellmodul für die Sparkassen-Website. Außerdem ist ab Ende Januar ein neuer Kundenratgeber erhältlich, der die Grundlagen, Chancen und Risiken bei Wertpapieren und gesetzliche Erfordernisse erklärt. Kostenlos gibt es kampagnenergänzende Materialien wie die Vorlage für einen Vorstandsbrief an Mitarbeiter, ein Banner und eine KAD-Animation – abrufbar im "Info-Service Wertpapiergeschäft" auf www.sparkassenverlag.de. Hier finden sich außerdem alle relevanten und aktuellen Informationen rund um das Thema Wertpapiergeschäft. Für Sparkassenmitarbeiter entwickelte der DSV das Web Based Training Basiswissen Beratungsprotokoll und einen Beraterleitfaden zur Dokumentation der Kundengespräche.

Ausgezeichnete Kompetenz für die Beratungspraxis

Eine konsistente Kommunikation zum Kunden im Wertpapierbereich ermöglichen drei miteinander verzahnte Module: Research-Portal und Asset Allocator sowie die Zeitschrift BörsenMonitor. Letztere vertreibt der DSV seit 2005 in Kooperation mit der LBBW in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nun steht das Rundum-Paket, das die gesetzlichen Anforderungen (MiFID, WpHG) erfüllt, bundesweit für alle Sparkassen bereit. Der Vorteil: Es unterstützt Berater dabei, individuelle sowie gleichermaßen institutskonforme Anlagevorschläge zu erstellen und dabei eine hohe Wertpapierkompetenz zu vermitteln. Vor allem aber erübrigt es ein aufwendiges eigenes Research. Die Lösung kommt damit zur rechten Zeit, denn mehr denn je verlangen Kunden nach seriösen und rechtssicheren Informationen aus erster Hand. Diese liefert die im Research führende LBBW mit ihrem professionellen Research-Portal, das bereits 25 Prozent aller Sparkassen nutzen.

Sparkassen greifen so auf Wissen zu, das in Analystenrankings von Wirtschaftsmagazinen mehrfach preisgekrönt wurde: Analysen und Publikationen zu allen relevanten Märkten, Indizes, Branchen und Unternehmen. Auf dieser Basis ermöglicht der Asset Allocator in wenigen Minuten individuelle konkrete Anlageempfehlungen in der Kundenberatung. Im Papierausdruck für den Kunden lassen sich die Kontaktdaten des Beraters leicht integrieren. Ebenfalls eine LBBW-Leistung sind die Inhalte für den BörsenMonitor. Er stellt konkrete, nutzwertige Informationen für Wertpapierkunden leicht verständlich dar und rundet die Markt- und Trendeinschätzungen des Research schlüssig ab. Der DSV übernimmt die Produktion und versendet das Magazin – auf Wunsch auch mit institutsindividuellem Umschlag. So gewährleistet die Paketlösung eine effektive, zentrale Vertriebssteuerung mit stimmigen Anlageempfehlungen.

Ansprechpartner Produkt
Petra Jarque Lopez
Telefon +49 711 782-1928
petra.jarquelopez@dsv-gruppe.de

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Öffentlichkeitsarbeit
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Weiterführende Informationen
www.sparkassenverlag.de - InfoService Wertpapiergeschäft